Hier brengt CPO een opname uit van de muziek die Korngold bij de legendarische Max Reinhardt-verfilming schreef. Korngold bewerkte voor de filmpartituur de onvolprezen toneelmuziek van Mendelssohn en vulde deze aan met gedeelten uit de Derde en Vierde symfonie, alsmede de Lieder ohne Worte. Dit alles vanzelfsprekend met aangepaste teksten en een rijke Hollywood-orkestratie met harp, piano, saxofoon en vibrafoon. Over de totstandkoming van de film en de hier opgenomen suite (waarin enkele verworpen gedeelten zijn teruggebracht en enkele andere delen noodzakelijkerwijs moesten worden bewerkt) bevat het boekje bij de cd uitstekende bijdragen van Korngold-biograaf Brendan G. Carroll en Klaus P. Hanusa.

KORNGOLD, ERICH WOLFGANG (1897-1957)
• A Midsummer Night's Dream1.Overture 7:00 (Music to the Film by Max Reinhardt)
• 2.Theseus-Hymn 1:47
• 3.Hippólyta 0:39
• 4.Serenade 3:44
• 5.The Fog Dance 3:32
• 6.Scherzo 4:29
• 7.Titania and Oberon 1:20
• 8.The Purple Flower 0:43
• 9.Puck's Ride 0:42
• 10.Hermia and Lysander 2:29
• 11.Oberon: I know a bank 1:48
• 12.Titania's Song: Lullaby 2:08
• 13.Oberon's Magic Spell 0:56
• 14.Intermezzo 2:03
• 15.Fugato 0:22
• 16.Transformatio of Donkey 0:22
• 17.Dance of Clowns 0:49
• 18.Donkey and Elves 2:42
• 19.Wedding-Waltz 1:08
• 20.Third Magic Spell 0:51
• 21.Fighting Rivals 2:20
• 22.Titania's Slumber Song 3:05
• 23.Notturno 6:23
• 24.The Wedding-March 5:00
• 25.Finale I 0:37
• 26.Finale II 2:28